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24HMONEY 主持

2小時

從2024年7月至今，HSG股價從27區持續下跌至目前的18區，幾乎沒有明顯回升。為什麼會這樣呢？影響這個股價的宏觀因素和內部因素有哪些？讓我們在這篇文章中和Duc一起來了解一下吧！

1、關於經營成果：

– 營收錄得 10.1 兆美元（+24% svck），但本季毛利降至僅 848 ==> 2024 年第 4 季的銷售成本非常高。

– 稅後利潤相應也錄得-1,850億越南盾（佔毛利的-142%）。然而，HSG仍然完成了擬議的業務計劃，完成了利潤計劃的102％和收入計劃的109％。

– 從業績走勢來看，經過2022年谷底至今的漫長復甦過程，HSG的表現正在放緩。增速也每季逐漸下降==>受投入產出因素影響，增幅達上限。

圖1：HSG業績走勢

– 產生的成本也非常高，從 2023 年第 4 季開始呈現急遽上升的趨勢 ==> 這是 HSG 本季 NPAT 為負值的主要原因。

圖2：HSG的成本呈現上升趨勢

2、關於財務報表：

——現金錄得6000億，較上季小幅增長。

– 庫存記錄為 9.7 兆。在24年第一季的強勁成長之後，有輕微的下降趨勢==> HSG在熱軋捲價格見頂的季度大幅增加了庫存，因此在過去的兩個季度中，該公司正在努力處理過剩的庫存。

圖3：HSG的庫存

– 固定資產4.1兆（包括10家鋼鐵和塑膠工廠）。迄今累計折舊已達72.3%。以目前的折舊率，預計到2026年HSG將對其所有固定資產進行折舊。

– 未完工資產達6630億越南盾。記錄的最大項目是在安沛建造一家酒店，而不是任何製造工廠==> HSG 預計不會增加產量。

——負債8.6兆，其中以短期債務為主。目前，HSG傾向於增加債務以增加營運資金，從而為庫存融資==>當這種原材料的價格已降至兩年來的非常低水平時，HSG繼續增加熱軋卷的進口。

3、關於市淨率估值：

4、總結：

5、行動策略：

– 中期 – 長期：…

– 短期：…

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